A. J., US - Last Song First Side (1973)

Редкий приватный пресс за авторством псевдонима A.J., примитивная запись, сделанная вечером Хэллоуина 1973 года, с нечёткой кислотной гитарой и тёмным, подвальным басом. Претендующее на талантливость трио, которое составляли басист Lance Gessler, гитарист и неакредитованный вокалист Andrew Jay Goulart, от чьих инициалов, вероятно, произошло и название коллектива, и барабанщик Tom Arnold, но трудно понять, что делать с этими их усилиями. Выпущенный в миниатюрных количествах небольшим частным лейблом «Black Walnut», 12-ти дюймовый диск «Last Song First Side» был, по-видимому, самофинансируемым эго-проектом. Сам Goulart сочинил и спродюсировал все десять треков (лейблом фактически перечислено только четыре песни, хотя две из них состояли из многочастных «medleys»), но материал в целом, а в частности такие вещи, как «Feeling Down» и «Strange», оказался на удивление завершённым.