Жилец Вершин (1995)

Альбом записан в составе:
А. Хвостенко - вокал, речитатив, подпевки
А.Герасимов - флейты, подпевки, саксофон
Н. Рубанов - саксофон, фортепиано, синтезатор, бас-кларнет, перкуссия, египетская тростниковая дудочка
П. Литвинов - перкуссия, подпевки
Б. Шавейников - барабаны, перкуссия
В. Бондарик - бас, акк. гитара
Д. Матковский - акк. гитара, электрогитара, гавайская гитара, перкуссия, тампура, индийская арфочка
Л. Федоров - акк. гитара, электрогитара, вокал, подпевки, фортепиано, перкуссия
О. Васильев - труба
М. Коловский - туба
П. Акимов - виолончель
Д. Озерский - подпевки, речитатив
Т. Рубанова - вокал